【イノベーションIFAの社員を紹介します♪】北関東を中心にIFA活動中!!茂木(もてき)直也

茂木

皆さま、ご覧いただきありがとうございます。

株式会社Innovation IFA Consultingの茂木直也と申します。

今回は、私の仕事観も交えて、自己紹介させて頂きます。

私は、前職の野村證券時代から含めますとFA(ファイナンシャル・アドバイザー)という職種を14年間、行っております。また、現在は、IFAとして、ライフプランニングから資産運用アドバイスまで、幅広い年齢層のお客様を担当させて頂いております。

私の地元は、群馬県前橋市ですので、北関東(群馬・栃木・埼玉)のお客様を中心にご対応させて頂いております。

県下を毎日、自動車で移動しながら、お客様のご自宅にご訪問し、そこで多くの相談を承り、最善の方法をアドバイスさせて頂いております。

私の仕事観は、「笑顔の人生・笑顔の資産運用」

運用の世界に「絶対」はありませんが、少しでもお客様の「明るい将来」「明るい人生」「明るい生活」に向けてお手伝い出来ればと思っております。

※相談者を指定したい場合は「茂木に相談したい」旨を備考欄にご記入ください。

自己紹介

氏 名:茂木 直也(もてき なおや)
年 齢:48歳
出 身:群馬県前橋市
前 職:野村證券㈱
資 格:証券外務員1級・AFP
趣 味:ファミリーキャンプ

妻と3児(3歳・4歳・6歳)のパパとして育児奮闘中です。

家族でキャンプしながら、「BBQ」「カヤック」「花火」などを楽しむのが、私の最大のリフレッシュです。

「子供を育てること」と「お金を育てること」は意外と共通点が多いことに最近気づき、楽しみながら育児を行っております。

また、「こどもたちの学資」「夫婦の年金準備」など、育児期間中に準備をしなければいけないことが意外と沢山あります。

それを今、自分で実体験しながらIFAの活動をしております。

一方、企業オーナーの方々がお悩みでお持ちの「事業承継」「相続」「個人資産運用」などのご相談も前職の野村證券の経験をもとにご相談を承っております。

ここ数年、企業オーナー様から「事業承継・相続」のご相談を受けることが増えてきております。

特に地方の後継者不足問題が顕在化してことをここ数年、肌で感じております。

微力ではありますが、お客様のため、地元振興のため、ご協力させて頂ければ幸いです。

IFAとの出会い、IFAで叶えたいこと、どんなこと思って仕事しているかなど話します

◆お客様の笑顔が見たくて「IFA」という職業を選びました。

生涯に渡って、お客様に寄り添い、命の次に大事な資産を守るため、日々、考えて仕事をする「IFA」に誇りを感じております。

IFAは、真にお客様立場で、考える唯一無二の金融パーソンと自負しております。

「茂木くん、ありがとう。」この言葉を聞きたくて、日々、仕事に邁進しております。

◆「僕の将来の夢はIFAです!」

日本では、まだまだ、IFAの認知度が低い現況です。

「茂木くん、仕事は何をしているの?」と聞かれ、「IFAです」と答えても、全く通じない場面が、まだまだあります。

こんな意義があり、責任もある職業なのに残念でなりません。

将来、自分の子供たちが、仕事を選ぶ時に、当たり前のように「IFA」という職業が選択肢の中にあって欲しいと強く思っております。

そのためにも、私は、「IFAをもっと知ってもらう活動」をしていきたいと考えています。

地元の学校に出向き職業体験(説明)などを行ったり、または、地元のラジオや新聞などを使ったりしながらIFAの認知度をどんどん広げていきたいと考えています。

まとめ

「お金」の相談は、身近な「IFA」を推奨いたします。

お金の相談は一生に渡って考えていくものなので、転勤がない「IFA」がお勧めです。

お金は、「使う・貯める・殖やす」の3用途です。

重要なことはこの3用途の「ムダを無くす」ことです。

そのためには、ゴールを明確にし、その手法を考え、時には修正していくことが基本です。

お客様のことをよく知る「IFA」が得意とするところでございます。

私が所属する株式会社Innovation IFA Consultingは、「資産運用」「保険」「事業承継(M&A)」「税務相談」など多くのソリューションを有しており、また、IFA法人の中では非常に稀な親会社が上場企業でございます。

お客様にとって大切なことは、自分にあったIFAを選ぶことです。

なぜなら、生涯にわたってお付き合いになる可能があるからです。

全国には多くのIFA法人が存在しますが、その中で弊社が皆様にご指示され選んでいただければ幸いでございます。

ぜひ私までご相談ください。

※相談者を指定したい場合は「茂木に相談したい」旨を備考欄にご記入ください。

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