【イノベーションIFAの社員を紹介します♪】保険に超強いIFA!山本裕(ゆたか)

山本裕

保険業界歴26年のInnovation IFA Consultingの山本裕です。

簡単ですが、

  • 自己紹介
  • 過去の経歴

などのお話をさせていただきます。

もちろん保険以外の資産運用相談もおまかせください!

※相談者を指定したい場合は「山本裕(ゆたか)を指名したいです」と備考欄にご記入ください。

自己紹介

名前:山本 裕(やまもと ゆたか)
出身:山口県
高校:山口県立防府高等学校
大学:日本大学 商学部
好き:ランニング、山登り、おみこし、阿波踊り
得意分野:生命保険・損害保険(法人個人問いません)、企業型確定拠出年金

IFAとの出会い、IFAで叶えたいこと、どんなこと思って仕事しているかなど話します

新卒からセコム損害保険会社(旧東洋火災)に入社し、徳島県4年、神奈川県4年を過ごしました。

委託している代理店に販売支援する営業が、この業界での仕事のスタートです。

その後、自分自身で直接お客様に保険提案する仕事がしたいと考え、担当していた代理店に入社しました。

当時子どもは0歳と2歳、マンションも買ったばかりで思い切った転職でした。

当時まだ珍しかった来店型保険ショップ運営にも携わり、家計分野のコンサル営業から企業のリスクマネジメントを中心とした営業も経験してきました。

40社以上の保険会社から最適な商品提案を行っておりましたが、重要なことは販売だけではありません。

保険金を安心して受け取っていただくことだと常に考え、事故対応や給付請求のフォローを行っております。

保険は保障がメインではありますが、さまざまなニーズに応じて資産形成できる保険商品も多く取り扱ってきました。

ただ、この世界的な超低金利はさらに進んでおり、金利上昇の見通しも立ちません。

お客様の資産形成のお役に立つためには、株式や投資信託をはじめとした投資商品もご案内する必要を感じIFAとしての活動を始めました。

生命保険・損害保険は、すばらしい機能や効果がありますが、それだけでは解決できません。

また金融商品の販売だけでもお客様のニーズに応えることは難しいと思います。

会社であれば、お金に関するリスク管理や資金の運用、人に関する労務・給与や福利厚生、個人のご家庭であれば、子どもの教育や住宅の取得、将来安心して過ごすための資産運用から相続などあらゆる相談を同じ目線で一緒に考え、解決に導いていける行動が最も重要ではないでしょうか。

その解決策として金融商品を利用する最適な方法をご提案していこうと思っております。

これは、IFAだからこそできる仕事だと感じています。

まとめ

社会制度や経済の変化するスピードは非常に早くなってきています。

我々もこの状況に応じた対応をしていかなければなりませんが、優先すべきはお客様にあわせることだと考えます。

お客様のお考えを正しく受け止め、それに合ったサービス提供をすることを常に忘れないように活動をしています。

Innovation IFA Consultingは、さまざまな金融商品や提携サービスも含め、ご満足いただけるお客様対応ができる会社です。

基本的には、転勤や担当変更もありませんので、一生涯の相談相手としてフォローさせていただきます。

ぜひ私山本裕までご相談ください!

を指定したい場合は「山本裕(ゆたか)を指名したいです」と備考欄にご記入ください。

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